隨著本周十八屆五中全會(huì)的召開，“十三五”規(guī)劃也將逐漸揭開神秘面紗。早在會(huì)議召開之前，眾多機(jī)構(gòu)就開始緊盯“十三五”規(guī)劃中可能超預(yù)期的子領(lǐng)域，包括制造升級(jí)、信息經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代服務(wù)等。其中，由支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展向引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)變的信息化領(lǐng)域，將成為“十三五”規(guī)劃戰(zhàn)略的主要推動(dòng)力之一。相關(guān)領(lǐng)域中大數(shù)據(jù)和信息安全、醫(yī)療衛(wèi)生信息化、農(nóng)業(yè)信息化，有望在年末行情中多點(diǎn)開花。以信息化為主要投資邏輯并提前布局的主動(dòng)股混型基金，有望成為此輪反彈行情中的最大受益者。
整體看來，開放式主動(dòng)股混型基金配置較多的還是行業(yè)迎來增速拐點(diǎn)的信息安全，以及代表未來技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展方向的大數(shù)據(jù)領(lǐng)域。作為“十三五”規(guī)劃重點(diǎn)突破領(lǐng)域，醫(yī)療衛(wèi)生信息化也成為基金關(guān)注重點(diǎn)。農(nóng)業(yè)信息化領(lǐng)域由于優(yōu)質(zhì)標(biāo)的較少，基金布局相對(duì)較少。據(jù)金牛理財(cái)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年三季度重倉(cāng)持有信息化相關(guān)概念股的主動(dòng)股混型基金共計(jì)451只。截至三季度末，開放式主動(dòng)股混型基金重倉(cāng)持有的信息化概念股總市值超過412.53億元。三季度配置信息化概念股占基金凈值比例達(dá)到15%以上的主動(dòng)股混型基金有16只，其中，工銀主題策略、工銀精選平衡混合、富安達(dá)優(yōu)勢(shì)、銀河康樂、國(guó)富深化價(jià)值混合，持有概念股占凈值比例居前，分別達(dá)到34.19%、30.25%、29.36%、27.64%、25.22%。
這五只基金前十大重倉(cāng)股中信息化概念股的數(shù)量也居前。國(guó)富深化價(jià)值混合重倉(cāng)持有六只信息化概念股居首，分別為萬達(dá)信息(300168,股吧)、衛(wèi)士通(002268,股吧)、數(shù)字政通(300075,股吧)、衛(wèi)寧軟件(300253,股吧)、迪安診斷(300244,股吧)、東方國(guó)信(300166,股吧)，除農(nóng)業(yè)信息化沒有重點(diǎn)布局外，其余三個(gè)子領(lǐng)域均有涉獵。工銀主題策略混合和富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合，各重倉(cāng)持有五只概念股。工銀主題策略混合在醫(yī)藥衛(wèi)生信息化領(lǐng)域布局海南海藥(000566,股吧)、達(dá)實(shí)智能(002421,股吧)、美亞光電(002690,股吧)；在信息安全領(lǐng)域重配衛(wèi)士通和啟明星辰(002439,股吧)。富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合同樣布局這兩個(gè)子領(lǐng)域，在醫(yī)藥衛(wèi)生信息化領(lǐng)域布局的重倉(cāng)股為萬達(dá)信息、神州信息(000555,股吧)、江蘇三友(002044,股吧)；信息安全個(gè)股包括立思辰(300010,股吧)和啟明星辰。
數(shù)據(jù)顯示，獲得基金重點(diǎn)持倉(cāng)的信息化相關(guān)企業(yè)多達(dá)78家。其中，信息安全領(lǐng)域的龍頭股航天信息(600271,股吧)，獲得54只基金的重倉(cāng)配置。該公司積極布局?jǐn)?shù)據(jù)服務(wù)和支付環(huán)節(jié)，加碼互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，是互聯(lián)網(wǎng)+金融積極實(shí)踐者。大成藍(lán)籌穩(wěn)健(090003,基金吧)混合和建信改革股票持有該股占自身凈值比例居前，分別達(dá)到9.2%和8.08%。迪安診斷和東方國(guó)信分別獲得32只和31只基金重倉(cāng)配置。迪安診斷在第三方診斷行業(yè)具有龍頭地位，同質(zhì)化企業(yè)極少，將享有高于行業(yè)的增速。目前該公司業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)，同時(shí)積極整合資源布局大健康領(lǐng)域，成長(zhǎng)空間較大。鵬華新興產(chǎn)業(yè)、國(guó)富研究精選混合持有該股比例居前。東方國(guó)信在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域早有積累，添富外延增長(zhǎng)、匯添富消費(fèi)行業(yè)、中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)(398001,基金吧)配置該股比例較高。
另外，萬達(dá)信息、新洋豐(000902,股吧)、海南海藥、數(shù)字政通，也獲得20只以上主動(dòng)股混型基金重倉(cāng)配置。工銀高端制造股票、大成景陽(yáng)、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)(110010,基金吧)混合、國(guó)富研究精選混合等基金配置信息化概念集中度也較高。由于信息化概念股多為中小創(chuàng)板塊個(gè)股，配置這一概念的基金多為中小盤成長(zhǎng)風(fēng)格。近一月業(yè)績(jī)顯著提升，截至2015年10月28日，匯添富策略回報(bào)、富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合、寶盈泛沿?；旌?、匯豐晉信科技先鋒股票、國(guó)富深化價(jià)值混合，凈值漲幅均達(dá)到19%以上。隨著“十三五”規(guī)劃落地，信息化概念熱點(diǎn)有望持續(xù)發(fā)酵。建議風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的投資者，重點(diǎn)關(guān)注配置這一領(lǐng)域基金。
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