鵬華基金聯(lián)合專業(yè)人士出版《分級(jí)基金及投資策略》
隨著股市回暖，分級(jí)基金重回投資者視野，記者近期采訪了分級(jí)基金品種最多的鵬華基金，投資者教育工作被公司高度重視。鵬華基金此前已經(jīng)通過(guò)開(kāi)通分級(jí)基金專線、啟動(dòng)分級(jí)基金大講堂全國(guó)巡回路演、有效使用新媒體建立分級(jí)基金社群等方式積極傳遞分級(jí)基金科普信息。近期，為了讓普通投資者能夠更深入地學(xué)習(xí)分級(jí)，鵬華基金聯(lián)合專業(yè)人士出版的專著《分級(jí)基金及投資策略》一書也即將推出。據(jù)了解，此書將以通俗易懂的語(yǔ)言詳細(xì)講解分級(jí)基金發(fā)展歷程、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、投資策略，同時(shí)還申請(qǐng)專門域名（www.fenjitouzi.com）方便投資者獲取最新的全面的分級(jí)基金知識(shí)。
記者還注意到，鵬華基金官方微信訂閱號(hào)——鵬華基金鵬友會(huì)每天收盤后會(huì)發(fā)布《鵬華分級(jí)英雄日?qǐng)?bào)》，不僅會(huì)對(duì)全市場(chǎng)的分級(jí)基金當(dāng)天表現(xiàn)進(jìn)行概述，還會(huì)對(duì)鵬華旗下的分級(jí)基金投資機(jī)會(huì)進(jìn)行重點(diǎn)分析和操作注意事項(xiàng)的提示；在今年7月份，市場(chǎng)上多只分級(jí)基金下折時(shí)，鵬華基金鵬友會(huì)也對(duì)分級(jí)基金下折及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和知識(shí)普及，發(fā)布了如《分級(jí)基金向下折算提示》、《兩個(gè)故事深刻理解分級(jí)B的“向下折算”》、《錢都去哪兒了：深刻剖析分級(jí)基金的下折》、《我的分級(jí)B會(huì)下折嗎？》等微信資料，并積極向深圳證券交易所提供分級(jí)基金向下折算的風(fēng)險(xiǎn)教育素材，通過(guò)公開(kāi)媒體發(fā)布。
同時(shí)，為更加貼近投資者，鵬華基金在渠道方面與各大合作券商加強(qiáng)溝通合作，在分級(jí)基金的上折、下折等各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，通過(guò)郵件、短信、微信、等工具實(shí)時(shí)提示投資風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)協(xié)調(diào)券商在交易端加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示。
鵬華基金表示，作為在行業(yè)內(nèi)第一個(gè)既有上折又有下折經(jīng)驗(yàn)的基金公司，在投資者教育活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)提示中，會(huì)全面地講解分級(jí)B的上折和下折的案例和風(fēng)險(xiǎn)，旨在普及分級(jí)基金基本知識(shí)、加強(qiáng)投資者教育，但是由于分級(jí)基金產(chǎn)品本身的交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、交易規(guī)則與普通的股票型基金有諸多不同，仍然有許多客戶對(duì)分級(jí)產(chǎn)品相關(guān)要素、業(yè)務(wù)規(guī)則不理解，或者一知半解，或者只看到臨近下折時(shí)的高杠杠可能帶來(lái)的反彈收益而忽視下折的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致了眾多客戶在分級(jí)基金下折期間仍大量買入分級(jí)基金B(yǎng)級(jí)份額的錯(cuò)誤投資行為。未來(lái)，鵬華基金將進(jìn)一步加強(qiáng)投資者教育。
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