■本報記者 呂 東
A股上市顆粒無收，H股上市前赴后繼，這是近年來城商行IPO之路的真實寫照。如今，隨著鄭州銀行于上月末在港交所提交上市預(yù)披露文件，這家地處中原腹地的城商行將有望通過H股登陸資本市場。
凈利潤增速高
資本充足率吃緊
鄭州銀行上市預(yù)披露文件顯示，中信證券國際、交銀國際將擔(dān)任該行聯(lián)席上市保薦人，所募款項凈額除補充資本外，也將用于該行經(jīng)營戰(zhàn)略的推進。但對于擬募集金額以及上市時間表，則未有細節(jié)披露。
早在去年上半年，鄭州銀行就已被列入河南省、鄭州市重點上市后備企業(yè)。2012年，鄭州市政府牽頭成立鄭州銀行IPO上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組，推進該行上市工作。2014年8月份，鄭州銀行曾對外公開招募戰(zhàn)略投資者，計劃“以轉(zhuǎn)讓存量股份或增資的方式引入1-2名戰(zhàn)略投資者”。而據(jù)相關(guān)報道，鄭州銀行的戰(zhàn)略投資者并未引進到位。
今年3月初，在鄭州銀行召開的2015年第一次臨時股東大會上，《關(guān)于鄭州銀行發(fā)行H股股票并在香港上市的議案》等議案被審議通過，河南省銀監(jiān)局于9月14日批復(fù)同意該行H股上市計劃。
截至今年6月末，鄭州銀行資本充足率、核心一級資本充足率分別為10.92%、8.55%，分別較上年末下降0.2個百分點、0.11個百分點。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于10.5%，一級資本充足率不得低于8.5%。補充資本的需求，也成為了該行急于IPO的重要原因。
鄭州銀行同時公布了2015年上半年財務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年該行實現(xiàn)營業(yè)收入38.5億元，同比增長50.4%；實現(xiàn)凈利潤17.5億元，同比增長45.4%。對于凈利潤的大幅增長，鄭州銀行表示，這主要是由利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入增加、交易凈收益增加所致。截至今年6月末，該行資產(chǎn)總額2254.12億元，較年初增長10.3%。目前鄭州銀行在河南省外無分支機構(gòu)，108個分支行分布在河南省7個城市。
雖然盈利增速遠遠領(lǐng)先于多數(shù)銀行，但在資產(chǎn)質(zhì)量方面，鄭州銀行和大多數(shù)城商行一樣面臨“雙升”壓力。截至今年6月末，鄭州銀行不良貸款余額為9.16億元，不良貸款率為1.06%，較年初上升0.31個百分點。
資料顯示，目前持有鄭州銀行超過5%股份的股東共有8家，分別為鄭州市財政局、鄭州發(fā)展投資集團有限公司、豫泰國際（河南）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河南興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、鄭州投資控股有限公司、河南晨東寶業(yè)有限公司、中原信托有限公司及河南國原貿(mào)易有限公司，其分別持有該行19.37%、5.60%、6.65%、6.34%、5.96%、5.73%、5.20%及5.05%的股份。
H股已成地方銀行
上市首選
自從重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行等地方銀行陸續(xù)通過借道港股，從而實現(xiàn)了IPO的上市夢后，H股市場就成為了各地城商行的首選上市地。如今，除了鄭州銀行外，還有青島銀行及錦州銀行先后提交了H股IPO申請。
有業(yè)內(nèi)人士指出，以目前的上市環(huán)境來看，地方銀行在港上市要比登陸A股相對容易得多，與其坐等A股市場對城商行開閘，反倒不如借道H股發(fā)起上市的沖擊。
其實，近年來通過在港上市得以快速實現(xiàn)IPO目標(biāo)的銀行案例已比比皆是。早在四年以前，重慶農(nóng)商行就在香港完成了上市，從而成為了首家上市農(nóng)商行，而早早就進行A股上市排隊名單，并被各方認為最有可能成為首家上市農(nóng)商行的張家港農(nóng)商行依舊被擋在A股市場之外。盛京銀行的情況也類似，其因資本規(guī)模及盈利能力在東北三省首屈一指，而被看作東北地區(qū)的首選上市銀行，但因為哈爾濱銀行在港上市搶得先機，盛京銀行最終也只能通過轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股，才完成了上市愿景。
相關(guān)人士表示，那些名氣并不大的城商行，更有可能通過港股之路快速實現(xiàn)上市夢想，這對于急需補充資本的他們來說，確實是一條更為快速便捷的IPO通道。
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