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A股市場強勁反彈，指數(shù)量價齊升，投資者情緒繼續(xù)改善。國慶節(jié)后市場環(huán)境整體偏暖，熱點和主題投資活躍，反彈節(jié)奏較快，短期內(nèi)“十三五”規(guī)劃成為市場熱點?；鹑耸空J(rèn)為，當(dāng)前市場正在迎來難得的反彈窗口，趨勢上繼續(xù)偏多，而真正有轉(zhuǎn)型和發(fā)展空間的成長型公司值得關(guān)注。

行情反彈空間可期

對于當(dāng)前市場行情表現(xiàn)，不少基金及機構(gòu)預(yù)期開始逐漸轉(zhuǎn)向樂觀。南方基金首席策略分析師楊德龍表示，進入十月份，三季度很多利空因素逐漸消除，清查場外配資接近尾聲，去杠桿過程基本結(jié)束，A股市場迎來難得的反彈窗口，中小盤個股漲幅領(lǐng)先，帶動大盤藍(lán)籌股抬頭向上突破。在當(dāng)前低利率大環(huán)境中，資產(chǎn)配置中，股票成為不可或缺的配置之一，加上經(jīng)過前期兩輪大跌，目前A股整體估值較為安全。

楊德龍認(rèn)為，近期人民幣匯率壓力有所緩解，9月官方PMI指數(shù)小幅反彈，經(jīng)濟初現(xiàn)弱企穩(wěn)信號，投資者情緒繼續(xù)改善。三季度A股市場大幅下跌，很多個股慘遭“腰斬”，而很多看空的投資者接近空倉，已經(jīng)成為潛在的多頭。因此，本輪反彈行情將超出很多投資者預(yù)期，投資者可以積極關(guān)注被錯殺的優(yōu)質(zhì)成長股的反彈機會，收復(fù)三季度的部分失地。

博時基金宏觀策略部總經(jīng)理魏鳳春認(rèn)為，市場自6月下跌以來首次轉(zhuǎn)強，趨勢上繼續(xù)偏多。結(jié)構(gòu)方面，上證50、創(chuàng)業(yè)板指相對偏強，中證500與深證100指相對偏弱，其他股指強弱居中。大類行業(yè)的結(jié)構(gòu)強弱差異不大，科技、消費設(shè)備制造相對略強，工業(yè)服務(wù)相對偏弱。

從資金流向上，目前投資者加倉意愿增強也成為業(yè)內(nèi)普遍觀點。“本輪反彈行情將超出很多投資者預(yù)期，投資者可以積極關(guān)注被錯殺的優(yōu)質(zhì)成長股的反彈機會，收復(fù)三季度的部分失地。”楊德龍說。魏鳳春表示，節(jié)后資金有所回流，場內(nèi)的個人投資者逢高清倉的意愿更加強烈，截至10月9日仍是凈離場狀態(tài)。從上周情況看，踏錯節(jié)奏的投資者可能有回補動作。

適時布局成長股

從上周市場表現(xiàn)看，各個板塊表現(xiàn)也有所差異，其中中小市值股票表現(xiàn)更好。魏鳳春表示，上周市場雖然呈現(xiàn)普漲格局，市場風(fēng)格略有差異，大盤、低估值與重資產(chǎn)板塊漲幅靠后，中小盤、中高估值與輕資產(chǎn)板塊漲幅相對較大。大類行業(yè)之間略有分化，科技板塊領(lǐng)漲，周期、穩(wěn)定與消費行業(yè)漲幅居中，金融行業(yè)漲幅靠后。魏鳳春表示，本周看好迪斯尼、新能源汽車、污水處理以及國企改革等相關(guān)主題。

楊德龍分析，十月下旬，制定“十三五”規(guī)劃會議即將召開，預(yù)計戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、老齡化、醫(yī)療等仍然將是規(guī)劃設(shè)計的重點，此外經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、國企改革等主題亦有望在“十三五”規(guī)劃中涉及。“十三五”規(guī)劃可能會涉及很多行業(yè)政策，對相關(guān)行業(yè)形成政策利好，如新能源汽車、高端制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)等。

在板塊配置上，有后續(xù)增長空間的成長股將有望成為資金布局重點。摩根士丹利華鑫研究管理部袁斌表示，未來市場將不可避免地出現(xiàn)分化，之前依靠概念炒作且前期漲幅較大的品種后續(xù)機會應(yīng)該不大，而受益國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型并且符合未來經(jīng)濟發(fā)展趨勢的公司，依舊有較大的發(fā)展空間。目前這個時點，市場開始去偽求真，到了配置真正成長股的階段。