中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 10月17日訊（記者 李喬宇）在震蕩的市場中，中小規(guī)模的基金演繹出了一段“上位史”。從前三個季度的基金業(yè)績排名來看，名次靠前的基金中規(guī)模偏小的基金占據(jù)了顯著位置。
在今年前三個季度中，不少規(guī)模偏小的基金在業(yè)績排名中名次位于前列。數(shù)據(jù)顯示，今年前三個季度中，益民服務(wù)領(lǐng)先以89.03%的凈值上浮排在主動股票混合型基金業(yè)績排名第三名的位置。華商優(yōu)勢行業(yè)同樣業(yè)績表現(xiàn)出色，在今年前三個季度中，華商優(yōu)勢行業(yè)凈值上漲63.76%，在主動股票型基金業(yè)績排名中排在前十的位置。而截至二季度末，這只基金凈資產(chǎn)規(guī)模同樣不足十億。
此外，今年前三個季度中業(yè)績排名排在前二十的部分基金來自中小基金公司。數(shù)據(jù)顯示，在主動偏股型基金排行榜上，新華基金旗下的兩只基金新華行業(yè)輪換配置A以及新華鑫益均表現(xiàn)突出，分別排在第4名和第13名；華商優(yōu)勢行業(yè)以外，華商價值精選也有優(yōu)秀表現(xiàn)，以52.72%的收益進(jìn)入主動股票混合型基金前二十的名單；民生加銀基金旗下的民生加銀策略精選、民生加銀城鎮(zhèn)化也在前三個季度的業(yè)績實現(xiàn)超過50%的收益。
對于中小基金頻頻逆襲的現(xiàn)象，有分析人士表示，由于部分基金規(guī)模偏小，容易跟隨市場的環(huán)境不同及時進(jìn)行資產(chǎn)配置的轉(zhuǎn)換。在市場回暖的時候，規(guī)模小的基金可能更易跟住行情。此外今年上半年成長股的行情也容易讓擅長此類產(chǎn)品的基金脫穎而出。
以益民服務(wù)領(lǐng)先為例，今年上半年中，市場曾上演牛市行情，這只基金的倉位也一度高達(dá)90%以上。而在6月初，市場行情急速轉(zhuǎn)向，由一路上揚(yáng)轉(zhuǎn)為快速下滑。二季度期間，益民服務(wù)領(lǐng)先則進(jìn)行了大幅度的減倉。具體來看，截至今年一季度末，這只基金的股票占凈比還在92.66%，而到了二季度末，這個數(shù)字就降至5.44%。市場在三季度前期繼續(xù)演繹快速下滑的局面，混合型基金在三季度中平均損失超過15%，而益民服務(wù)領(lǐng)先在此期間僅虧損3.86%，低倉位優(yōu)勢顯現(xiàn)。
據(jù)觀察，從這只基金的凈值變化來看，益民服務(wù)領(lǐng)先在三季度中的一段時期內(nèi)凈值起伏微小。而進(jìn)入9月，該基金的凈值起伏波動加大。10月9日中，上證指數(shù)漲1.27%；深證成指漲1.40%；創(chuàng)業(yè)板指漲1.20%。同日，益民服務(wù)領(lǐng)先凈值上漲0.90%。在市場轉(zhuǎn)暖的背景下，這只基金或許已經(jīng)加倉。
值得注意的是，部分新基金也在此期間加速建倉。報道顯示，富國新動力的凈值在節(jié)后就開始出現(xiàn)上行，10月8日至12日三個交易日其凈值分別上漲了1.20%、0.69%、1.57%；國壽安保智慧生活在9月30日開始構(gòu)建股票倉位，并在10月逐漸加倉。此外，9月8日成立的東方創(chuàng)新科技在建倉上也較為積極。
此外，上述分析人士同時指出，牛市期間小盤股呈現(xiàn)出快速上漲局面，一些規(guī)模偏小的基金買入小盤股能給投資人帶來更明顯的業(yè)績回報，而盤子比較大的基金即使買入小盤股，對業(yè)績影響也有限。
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