隨著三季度收官，基金公司投資能力“瑯琊榜”放榜。據(jù)海通證券公布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，截至9月30日，最近一、二、三年興業(yè)全球基金旗下權(quán)益、固收類產(chǎn)品投資業(yè)績均位居行業(yè)前十，成為全行業(yè)唯一一家同時(shí)入選股、債“十大投資高手榜”的基金公司。
據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，截至9月30日，興業(yè)全球最近一、二、三年旗下權(quán)益類基金凈值增長率分別為42.58%、65.25%和106.49%，在全行業(yè)可比基金公司中排名分別第5、3和4位；旗下固定收益類產(chǎn)品最近一、二、三年凈值增長率分別為29.40%、45.14%和49.05%，分別排名第4、2和9位。其中，公司在權(quán)益投資領(lǐng)域能力尤為突出，最近五年凈值增長率達(dá)74.79%，在全部可比60家基金公司中排名第2，顯示公司在長期投資中領(lǐng)先的成績和持續(xù)的“耐力”。
從單只產(chǎn)品“高手榜”來看，興業(yè)全球旗下產(chǎn)品中長期表現(xiàn)突出，多只產(chǎn)品入圍前5。據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，截至9月30日，興全輕資產(chǎn)最近三年取得了200.65%的凈值增長率，在同類296只產(chǎn)品排名第5；興全趨勢最年兩年以76.75%的回報(bào)在同類81只產(chǎn)品中排名第1；興全磐穩(wěn)增利最近兩年凈值增長率達(dá)45.14%，在同類174只產(chǎn)品中排名第3；晉身“千億俱樂部”的掌柜錢包興全添利寶表現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健，目前七日年化收益率仍保持在4%以上。
今年以來，股市大起大落，也為投資者提供了一次檢驗(yàn)基金公司投研能力的機(jī)會(huì)。上半年，當(dāng)市場處入“瘋牛”狀態(tài)時(shí)，興業(yè)全球在基金一季報(bào)中表示“對(duì)A股市場當(dāng)前的熱度比較擔(dān)憂，對(duì)下半年的股市表現(xiàn)較為悲觀”。正是基于對(duì)市場前景的精準(zhǔn)判斷，二季度興全旗下基金用防御性配置及謹(jǐn)慎的倉位來控制整體投資風(fēng)險(xiǎn)。這一策略取得了成功，最大程度為持有人減少了虧損。
對(duì)于投資人備為關(guān)注的后市投資策略，多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)紅十月可期，建議投資者可根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)收益偏好適當(dāng)增加成長類偏股型基金配置。海通證券判斷股票市場處于一個(gè)較好的階段，資金面與政策面均提供了較好的支持，但是考慮到反彈很難一蹴而就，所以在資產(chǎn)配置上僅建議基金投資者將股混基金投資比例從低配向上調(diào)整到中性配置，同時(shí)在基金品種選擇上，建議投資者提高組合里成長風(fēng)格基金的配置比例，關(guān)注選股能力強(qiáng)的基金經(jīng)理。在綜合分析后重點(diǎn)推薦了興全合潤等股票混合型基金。
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