權(quán)益類基金前三季度業(yè)績(jī):分級(jí)B成"重災(zāi)區(qū)"
三季度已收官,權(quán)益類基金交出“答卷”。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日,股基業(yè)績(jī)總體表現(xiàn)差強(qiáng)人意,平均漲幅僅0.20%,這主要是受分級(jí)基金暴跌拖累,而分級(jí)基金中招商中證全指證券B基金跌幅最大,下跌91.36%,排名墊底;相對(duì)股基,混基表現(xiàn)較好,可統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)的1201只混基平均漲幅達(dá)15.21%。
分級(jí)B拖累股基業(yè)績(jī)招商證券B跌91.36%墊底
今年前三季度股市經(jīng)歷了一波暴漲暴跌,最終上證綜指、滬深300和深證成指分別跌5.62%、9.36%和9.32%,直接導(dǎo)致股基表現(xiàn)差強(qiáng)人意。
銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度股基業(yè)績(jī)平均漲幅為0.20%。截至9月30日,富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票漲45.20%,在納入業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)的571只股基中排名第一,上投摩根民生需求股票、建信中小盤先鋒股票分別漲44.24%、33.90%,緊隨其后。
從股基具體分類來(lái)看,標(biāo)準(zhǔn)股基表現(xiàn)較好,平均漲13.70%,盡管如此,仍有過(guò)半數(shù)標(biāo)準(zhǔn)股基今年以來(lái)收益為負(fù),其中工銀瑞信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票跌40.20%,跌幅最大,另有金鷹科技創(chuàng)新股票等14只基金跌幅超30%。與此同時(shí),標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)股基、股票型分級(jí)子基金業(yè)績(jī)黯淡,分別跌2.27%、17.03%。
值得注意的,前三季度表現(xiàn)最差的股票型分級(jí)子基金B(yǎng)份額平均跌47.91%。6月以來(lái)股市下跌,分級(jí)基金引爆一波“下折潮”,另投資者虧損慘重,招商中證全指證券B、申萬(wàn)菱信證券B、鵬華中證800證券保險(xiǎn)B分別跌91.36%、91.06%、90.41%,墊底同類型基金。
股基轉(zhuǎn)型拉高混基業(yè)績(jī) 富國(guó)低碳環(huán)保119.07%領(lǐng)漲
與股基相比,混基三季度交出的答卷則漂亮不少。數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)可統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)的1201只混基平均漲15.21%。
8月,為適應(yīng)新《基金法》及配套《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》對(duì)股基最低倉(cāng)位的規(guī)定,股基扎堆轉(zhuǎn)型為混基。
隨著一批前期業(yè)績(jī)靚麗的股基加入,混基平均表現(xiàn)被拉高,前期股基冠軍富國(guó)低碳環(huán)保漲119.07%,在混基中仍保持領(lǐng)先地位,長(zhǎng)盛電子信息主題、益民服務(wù)領(lǐng)先分別漲94.95%、89.03%,表現(xiàn)不俗,另有國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)、易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置混合、上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力、華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)等19只基金漲幅超50%。此外,表現(xiàn)最差的混基跌46.50%。
從混基具體分類來(lái)看,偏股型混基、靈活配置混基、股債平衡型混基、偏債型混基和保本型混基分別漲14.16%、19.36%、14.74%、11.82%和13.20%。
四季度A股有望迎來(lái)反彈
前三季度,股基和混基已交出一份喜憂參半的答卷,那么,四季度業(yè)績(jī)將如何,基金業(yè)內(nèi)人士曾戲稱得“看天吃飯”。
基金業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,四季度A股市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)反彈。南方基金、景順長(zhǎng)城基金等都持此觀點(diǎn)。南方基金稱,當(dāng)前大盤進(jìn)入縮量整理、震蕩筑底階段,四季度有望否極泰來(lái),觸底回升;景順長(zhǎng)城基金也指出,對(duì)于四季度股市在戰(zhàn)略上宜保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀;融通基金同樣認(rèn)為四季度A股階段性反彈的可能性加大,總的來(lái)說(shuō),相對(duì)看好未來(lái)一段時(shí)間市場(chǎng)的行情。
此外,一路財(cái)富、好買基金研究中心等多家研究機(jī)構(gòu)均表示,目前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)得到極大釋放,在各類政策刺激下,市場(chǎng)可能出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
對(duì)于后市如何操作,基金公司觀點(diǎn)略有不同。其中,南方基金建議投資者保持較低倉(cāng)位耐心等待底部出現(xiàn),擇機(jī)加倉(cāng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)好的行業(yè)和板塊,如新能源汽車、醫(yī)藥、食品飲料、中小銀行等;從短期來(lái)看,景順長(zhǎng)城基金認(rèn)為,投資者可關(guān)注積極財(cái)政的電網(wǎng)、十三五規(guī)劃的制造升級(jí)、信息經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代服務(wù);從長(zhǎng)期來(lái)看,華泰柏瑞基金經(jīng)理方緯指出未來(lái)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、國(guó)企改革仍是主題。與此同時(shí),融通基金指出,從穩(wěn)健的角度來(lái)說(shuō),定投或者分批投資仍然是目前較好的選擇。
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