16家A股上市銀行中，開發(fā)貸絕對數(shù)額減少的僅工行1家，另有4家銀行的開發(fā)貸占比下降，其余11家銀行的開發(fā)貸呈現(xiàn)絕對值和占比的“雙升”
有增無減！
盡管2014年銀行與房地產(chǎn)多次被傳“分手”，甚至監(jiān)管部門央行不得不出面“斡旋”，但實(shí)際上兩大行業(yè)的“親密度”去年得到了進(jìn)一步的加深。
《證券日報(bào)》記者根據(jù)4月底剛剛披露完的上市銀行2014年年報(bào)獨(dú)家統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，16家A股市場上市銀行去年合計(jì)的“涉房貸款”高達(dá)14.02萬億元(均采用集團(tuán)或合并口徑相關(guān)數(shù)據(jù))，較2013年年底的11.77萬億元增長了2.25萬億元，增幅高達(dá)19.12%。
停貸傳言多次驚擾
2014年2月24日，有關(guān)“多家銀行暫停地產(chǎn)開發(fā)貸”的傳言在二級市場引發(fā)恐慌，當(dāng)日地產(chǎn)股領(lǐng)跌大盤：板塊指數(shù)跌幅超過5%，格力地產(chǎn)、上實(shí)發(fā)展、華夏幸福等跌停，保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)大跌逾8%，金地集團(tuán)重挫7%，萬科A跌逾6%。
銀行方面也不得不紛紛對傳言進(jìn)行回應(yīng)。最先被爆出疑似停貸的興業(yè)銀行發(fā)布公告稱，“為進(jìn)一步優(yōu)化授信投向，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，本行于春節(jié)后要求各分支機(jī)構(gòu)做好存量資產(chǎn)梳理及相關(guān)市場調(diào)研，并將在此基礎(chǔ)上出臺新的房地產(chǎn)授信業(yè)務(wù)管理政策。在此之前，本行暫緩辦理部分房地產(chǎn)新增授信業(yè)務(wù)，停辦房地產(chǎn)夾層融資業(yè)務(wù)，所停辦夾層融資業(yè)務(wù)規(guī)模在本行業(yè)務(wù)中占比極小，對本行經(jīng)營沒有實(shí)質(zhì)性影響”。此后，招商銀行在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，招商銀行一貫嚴(yán)格執(zhí)行國家房地產(chǎn)政策，穩(wěn)健開展房地產(chǎn)相關(guān)融資業(yè)務(wù)，近期未調(diào)整房地產(chǎn)信貸政策。民生、交行、建行、中行、農(nóng)行、中信、浦發(fā)、光大、平安等銀行也先后作出回應(yīng)，表示并未出臺新的房地產(chǎn)貸款政策。
商業(yè)銀行的集體發(fā)聲雖然平息了開發(fā)貸停貸傳言，但隨后住房按揭“房貸荒”的傳言再次襲來，雖為傳言但言之鑿鑿，以至于監(jiān)管部門不得不窗口指導(dǎo)要求銀行支持房貸個(gè)貸業(yè)務(wù)。
然而，從占據(jù)了我國整個(gè)商業(yè)銀行業(yè)規(guī)模和利潤逾八成的上市銀行的去年全年數(shù)據(jù)來看，所謂的停貸不過是單個(gè)銀行自行調(diào)整的舉動(dòng)，從全行業(yè)來看，涉房貸款的各項(xiàng)指標(biāo)均呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢。尤其是在去年三季度末“9·30”新規(guī)出臺后，上市銀行“涉房貸款”的增速更是有所提升。
股份制銀行“加倉”開發(fā)貸
據(jù)《證券日報(bào)》記者獨(dú)家統(tǒng)計(jì)，16家上市銀行去年合計(jì)的“涉房貸款”高達(dá)14.02萬億元，較2013年年底的11.77萬億元增長了2.25萬億元，增幅高達(dá)19.12%。環(huán)比來看，無論是“涉房貸款”的增幅還是增速，去年都遠(yuǎn)超前年（2013年較2012年增長1.61萬億元，增幅為15.85%）。
比較有趣的是，雖然如上所述，停貸傳言多次驚擾市場，但是一度最不被市場各方看好的對公房貸業(yè)務(wù)——開發(fā)貸實(shí)際上仍獲得了絕大多數(shù)銀行的“加倉”。
《證券日報(bào)》記者注意到，16家上市銀行中，僅1家銀行的開發(fā)貸絕對數(shù)額出現(xiàn)減少，另有4家銀行的開發(fā)貸占比出現(xiàn)下降，其余11家銀行的開發(fā)貸出現(xiàn)了絕對值和占比的“雙升”。
工商銀行是唯一一家開發(fā)貸數(shù)額下降的上市銀行，而其4.81%的開發(fā)貸占比無疑也是16家上市銀行中最低的（不過，從絕對值來看，工商銀行的開發(fā)貸余額仍排在16家上市銀行中的第4位）。該行在2014年年報(bào)中表示，房地產(chǎn)業(yè)貸款減少逾200億元，主要是“本行繼續(xù)對房地產(chǎn)業(yè)實(shí)施嚴(yán)格限額管理的結(jié)果”。
去年開發(fā)貸占比縮減的華夏銀行則在年報(bào)中強(qiáng)調(diào)，“持續(xù)調(diào)整控制產(chǎn)能過剩、房地產(chǎn)、大宗商品貿(mào)易等受宏觀調(diào)控影響較大、風(fēng)險(xiǎn)較高行業(yè)的貸款占比，推動(dòng)行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)的均衡增長和健康發(fā)展”。其余3家開發(fā)貸占比下降的銀行還包括交通銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行。
從銀行類型來看，或許正是由于上述國有大行采取了收縮的戰(zhàn)術(shù)，股份制銀行去年的開發(fā)貸可謂激增。其中，民生銀行的占比在16家上市銀行中最高，超過了13%；此外，招商銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行去年開發(fā)貸占比的增長也都超過了一個(gè)百分點(diǎn)。
“由于開發(fā)貸對于資金的需求比較大，國有大行原本在這一領(lǐng)域有著天然的優(yōu)勢，但隨著國有大行信貸策略調(diào)整，中型股份制銀行迎來了市場機(jī)會，當(dāng)然機(jī)會的背后風(fēng)險(xiǎn)也將隨之而來，關(guān)鍵是看哪家銀行能夠在額度上升的時(shí)候確保資產(chǎn)質(zhì)量不下滑，否則這種增長將是無效的；當(dāng)然，如果做得好，這也將是銀行保持利潤增速的重要支撐”，一位總部位于北京的上市銀行有關(guān)人士對《證券日報(bào)》記者表示。
國有大行撐起按揭貸
對于上市銀行飽受爭議的開發(fā)貸業(yè)務(wù)來說，與個(gè)人按揭住房貸款的體量相比，開發(fā)貸簡直“弱爆了”。
本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，逾14萬億元的“涉房貸款中”，開發(fā)貸僅4.01萬億元，而個(gè)人按揭住房貸款的余額則高達(dá)10.01萬億元。從增長的絕對值和增速來看，按揭貸款（增長1.73萬億元，增幅為20.89%）確實(shí)較開發(fā)貸（增長0.52萬億元，增幅為14.9%）高出了一大截。
不過，上市銀行對于按揭貸款的態(tài)度貌似并沒有均值反映出來的那么熱情。16家銀行中，有2家銀行按揭貸貸款余額的絕對值出現(xiàn)了下降，分別是平安銀行和寧波銀行；另有6家銀行出現(xiàn)了占比下降。也就是說，僅有半數(shù)銀行保持了按揭貸款的“雙升”，這一比例低于對公領(lǐng)域的開發(fā)貸。
8家保持了“雙升”的銀行中，包含了國有五大行、招商銀行、光大銀行和北京銀行。其中，按揭貸占比上升1個(gè)百分點(diǎn)以上的僅包括工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行4家國有大行。
此外，從貸款絕對值來看，五大行合計(jì)的貸款余額高達(dá)8.48萬億元，占全部上市銀行按揭貸款的84.88%。而且，五大行中，除了交通銀行的16.89%以外，其余4家銀行按揭貸款的占比都在20%左右，而股份制銀行的這一指標(biāo)則從3.84%-15%不等，大多在10%-15%之間。
“這與國有大行和股份制銀行的資金成本不一致有關(guān)”，某上市銀行零售業(yè)務(wù)部門有關(guān)人士對本報(bào)記者表示，“國有大行以及招商銀行的付息率和信貸成本較低，其余股份制銀行雖然不盡相同，但整體而言要高于大行，因此對于利潤率和不良貸款率都較低的個(gè)人住房按揭貸款的態(tài)度自然不一致，尤其是去年四季度貸款利率折扣逐步加大，部分銀行已經(jīng)面臨賠本賺吆喝（貸款實(shí)際利率低于銀行同期發(fā)售的理財(cái)產(chǎn)品的平均利率），自然不會再加大配置”。 證券日報(bào) 記者 張 歆
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