資金涌入令股市火爆異常，新政頻出助樓市緩慢回暖，這兩項(xiàng)因素的疊加下，上市房企的再融資也漸趨密集。繼前期保利地產(chǎn)、泛?？毓傻葐?dòng)定增計(jì)劃后，昨日，陽光城、中南建設(shè)也雙雙公布定增預(yù)案，擬分別募資45億元和54億元，加碼房地產(chǎn)主業(yè)。
在業(yè)內(nèi)人士看來，3月30日發(fā)布的樓市新政“組合拳”給觀望不定的市場(chǎng)注入了動(dòng)力，4月以來新房及二手房的成交在全國范圍內(nèi)均呈現(xiàn)環(huán)比上升。同時(shí)，等待許久的上市房企也自然不愿放棄牛市的機(jī)會(huì)“窗口”，募集資金加碼主業(yè)也就成了最佳之選。
經(jīng)過約1個(gè)月的停牌，陽光城昨日發(fā)布最新定增方案，擬以15.56 元/股的價(jià)格，向上海嘉聞定向發(fā)行約2.89億股，募集45億元用于上海楊浦平?jīng)雎讽?xiàng)目、上海唐鎮(zhèn)項(xiàng)目、杭州翡麗灣項(xiàng)目和西安上林雅苑項(xiàng)目。
此次參與定增的上海嘉聞可謂大有來頭。公告顯示，其為中民嘉業(yè)的全資子公司，中民嘉業(yè)則為中民投的控股子公司。這意味著，此次陽光城的定增由中民投方面一手包攬。眾所周知，2014年剛剛成立的中民投是國內(nèi)民營資本的“集團(tuán)軍”，500億元的注冊(cè)資本、59家知名民企發(fā)起設(shè)立，都是其實(shí)力雄厚的注腳。
此次參與陽光城定增，中民投同樣拿出了一擲千金的豪氣。交易完成后，上海嘉聞將持有陽光城18.27%的股權(quán)，成為最大單一股東。不過，考慮到交易完成后，陽光城控股股東陽光集團(tuán)及其一致行動(dòng)人仍合計(jì)持有公司41.61%的股權(quán)，所以此次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)變更。不過，由于陽光集團(tuán)持有中民投2%的股權(quán)，故此次定增構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
同日宣布定增的中南建設(shè)同樣胃口不俗，其擬以不低于14.78元/股的價(jià)格，向不超過十名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過36535.859萬股，募集不超過54億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于鹽城、青島、太倉中南世紀(jì)城項(xiàng)目，和補(bǔ)充建筑工程項(xiàng)目營運(yùn)資金及償還銀行貸款。
以發(fā)行股份上限計(jì)算，定增完成后，控制人陳錦石仍控制中南建設(shè)54.02%的股權(quán)，故此次定增不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
暖風(fēng)不斷的政策利好，資本大佬的保駕護(hù)航，熱浪不斷的資本市場(chǎng)，無疑給了上市房企以絕佳機(jī)會(huì)。如此一來，再融資也就箭在弦上，不得不發(fā)。
記者注意到，就在4月22日，世榮兆業(yè)也公布了定增預(yù)案，擬以不低于11.64元/股的價(jià)格，定增募集不超過25億元，用于珠海的兩個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目及償還借款。
翻閱上述三家上市房企的定增預(yù)案不難發(fā)現(xiàn)，對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的集體看好成了被提及最多的內(nèi)容。中南建設(shè)甚至在“定增的背景”一項(xiàng)中，用大量的筆墨對(duì)2014年下半年以來的數(shù)個(gè)房地產(chǎn)調(diào)控政策予以描述，以證明“房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控方式的調(diào)整，有利于房地產(chǎn)行業(yè)長期平穩(wěn)發(fā)展”。
“樓市政策密集出臺(tái)也令市場(chǎng)對(duì)后市態(tài)度更加樂觀，上市房企為了搶占市場(chǎng)份額，自然愿意在當(dāng)下股市火熱的情況下，定增募集資金，為未來發(fā)展做好資金準(zhǔn)備。”一位業(yè)內(nèi)人士稱。
事實(shí)上，陽光城此次定增就頗有此種意味。就在5個(gè)多月前，陽光城才剛剛完成了上一輪定增，彼時(shí)，陽光城以11.38元/股的價(jià)格，向華夏基金等六家機(jī)構(gòu)定向發(fā)行了2.28億股，募集約26億元，投入福州及太原的兩個(gè)項(xiàng)目。
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